ModuleCRM
CRM is de plek waar je verkoopkansen bijhoudt voordat er een order is. Elke kans staat in een kolom, heeft een verwachte waarde en een volgende actie. Wint een kans, dan wordt hij met een klik een offerte in dezelfde omgeving.
Waar deze module over gaat
Een CRM beantwoordt een simpele vraag: wat loopt er, hoeveel is het waard en wie doet er wat mee. In Odoo is dat een bord met kolommen, waar je een kans van links naar rechts sleept tot hij gewonnen of verloren is.
Het verschil met een los CRM zit in wat er daarna gebeurt. Een gewonnen kans wordt een offerte in dezelfde omgeving, die offerte wordt een order en die order wordt een factuur. Je hoeft niets over te zetten en je klantkaart blijft dezelfde kaart. Bijna elk ander CRM-pakket stopt bij de deal.
Twee dingen om te weten. Odoo rekent per kans een winstkans uit met een voorspellend model dat altijd aanstaat. En het automatisch verdelen van leads kent een dagelijkse limiet per verkoper, waardoor leads kunnen blijven liggen als je die limiet niet goed zet.
Wat je ermee doet
Geen lijst met functies, maar de handelingen die je er werkelijk mee verricht.
Een dag in deze module
Zes stappen door een proces zoals het in de praktijk loopt. Elke stap gebeurt in een andere app, op dezelfde gegevens.
- 1Er komt een aanvraag binnenIemand vult het contactformulier op je site in.Website
- 2Er ontstaat een kansDe aanvraag komt in de eerste kolom terecht, bij het juiste verkoopteam.CRM
- 3Odoo schat de winstkansOp basis van wat er eerder wel en niet doorging bij vergelijkbare kansen.CRM
- 4Je plant de opvolgingBellen op donderdag. De actie staat in je lijst en in je agenda.Agenda
- 5Je stuurt een offerteVanuit de kans, met de gegevens die er al staan.Verkoop
- 6De klant tekent onlineDe kans gaat op gewonnen en de omzet zit in je cijfers per verkoper.Verkoop
Waar het aan vastzit
Dit is waarom Odoo een systeem is en geen verzameling losse tools: met welke modules deze gegevens deelt, en wat er precies heen en weer gaat.
Verkoop
Een gewonnen kans wordt met een klik een offerte.
In de praktijk: De klantgegevens, de contactpersoon en het gesprek gaan mee. Niemand typt iets over.
Website
Formulieren op je site maken rechtstreeks een lead of kans aan.
In de praktijk: Je ziet ook van welke pagina iemand kwam, wat helpt om te zien welke content werkt.
E-mailmarketing
Campagnes naar lijsten uit je eigen klantenbestand.
In de praktijk: Wie reageert, komt terug in de pijplijn in plaats van in een aparte tool.
Live chat
Een gesprek op je site kan direct een lead worden.
In de praktijk: De chattekst blijft bij de kans staan, zodat de verkoper weet wat er is gezegd.
Agenda
Afspraken uit een kans staan in de agenda van de verkoper.
In de praktijk: En andersom: vanuit je agenda zie je bij welke kans een afspraak hoort.
Boekhouding
Bij een klant zie je ook wat er openstaat.
In de praktijk: Handig voor een verkoper die op het punt staat een nieuwe order te schrijven.
Zelf kijken werkt beter dan lezen
Odoo laat je gratis een eigen omgeving proberen. Zet deze module aan, voer drie van je eigen gevallen in en je weet binnen een middag of het past.
- Geen betaalgegevens nodig
- Je eigen database
- Elke app los aan te zetten
Voor wie dit het verschil maakt
Niet elk bedrijf heeft deze module nodig. Dit zijn de situaties waarin hij direct iets oplevert.
Verkoop zit in hoofden en mailboxen
Geen gedeeld overzichtAls iemand op vakantie gaat, ligt zijn pijplijn stil. Dit is de situatie waarin een CRM het snelst rendeert, ook bij een team van twee.
Je wilt weten waar je omzet vandaan komt
Sturen in plaats van hopenMet verliesredenen en doorlooptijden per kolom zie je na een kwartaal waar het misgaat. Dat is bruikbaarder dan een omzetprognose alleen.
Je offerte staat los van je CRM
Twee systemen, een klantElke offerte betekent nu overtypen of exporteren. Dit is het punt waarop een puur CRM je gaat kosten in plaats van helpen.
Gratis of betaald
Het verschil tussen de open-sourceversie en het abonnement is per module anders. Dit is hoe het er bij deze module uitziet.
Zit in Community
- De volledige pijplijn met kolommen, leads en kansen
- Verkoopteams met eigen toewijzingsregels en e-mailadres
- De voorspelde winstkans per kans
- Activiteiten, notities en e-mail bij de klant
- Verliesredenen, prognose en pijplijnrapportage
- Automatisch aanvullen van bedrijfsgegevens en leads verzamelen, tegen credits per stuk
Alleen in Enterprise
- Bellen vanuit Odoo via de telefonie-app
- Marketing automatisering voor campagnes met meerdere stappen
- Afspraken die klanten zelf in je agenda plannen
- Social marketing
- Commissieberekening voor verkopers
- De koppeling met externe systemen via de externe koppeling
CRM is een van de modules waar de gratis versie het meeste kan. Wat je in het abonnement erbij koopt zit vooral in de marketing en de telefonie eromheen, niet in de pijplijn zelf.
Odoo naast de CRM-pakketten die je kent
CRM is de drukstbezette softwaremarkt die er is, en de verschillen zitten zelden in de pijplijn zelf. Ze zitten in de vraag waar het pakket ophoudt. Twaalf pakketten die je in Nederland en Belgie tegenkomt, met wat ze zijn, voor wie ze gemaakt zijn en waar ze eindigen.
Teamleader Focus
CRM, offertes en facturatie- Van
- Teamleader, met kantoren in Gent en Mechelen
- Voor wie
- In eigen woorden voor elke ondernemer, van zelfstandige tot bureau vanaf twintig medewerkers
- Sterk in
- Contactbeheer, leadopvolging, offertes, facturen, urenregistratie, projecten, planning en werkbonnen in een pakket. Centrale inbox met Outlook- en Gmail-synchronisatie, mobiele app en een marktplaats met ruim tweehonderddertig koppelingen
- E-mailmarketing
- Niet in het pakket zelf; loopt via koppelingen met Mailchimp, Campaign Monitor of ActiveCampaign
Tegenover Odoo: Het Belgische pakket dat het dichtst bij Odoo komt: allebei koppelen ze klant, offerte en factuur aan elkaar. Teamleader is eenvoudiger en sneller op te zetten. Odoo gaat verder zodra er voorraad, een webshop, productie of een eigen boekhouding bij komt.
Simplicate
Van klantcontact tot factuur- Van
- Simplicate, Nederland
- Voor wie
- Zakelijke dienstverleners: accountancy, architecten, consultancy, ingenieurs, creatieve en digitale bureaus
- Sterk in
- CRM, sales, projecten, capaciteitsplanning, urenregistratie, facturatie en HRM als losse modules in een geheel. Eigen belofte: van eerste klantcontact tot en met factuur
- Koppelingen
- Ruim vijftig koppelingen en API-toegang, onder meer met boekhoudsoftware, Nmbrs en Peppol
Tegenover Odoo: Voor een dienstverlener die uren verkoopt, dekt Simplicate bijna hetzelfde gebied als Odoo Projecten en Urenstaten samen. Odoo voegt daar de boekhouding, voorraad en webshop aan toe; Simplicate is gerichter op een bureau en daardoor sneller ingericht.
Exact Gripp
Bureausoftware van offerte tot factuur- Van
- Exact, Delft. Gripp gaat sinds kort verder als Exact Gripp
- Voor wie
- Creatieve en technische bureaus: marketing, internet, content, ingenieurs, pr en sign
- Sterk in
- Relatiebeheer met 360-graden inzicht, offertecalculatie, opdrachten en projecten, agenda- en capaciteitsplanning, urenregistratie met start-stopteller en facturatie
- Koppelingen
- Ruim vijfenveertig koppelingen en een open koppeling
Tegenover Odoo: Sterk als je bureau op calculatie en nacalculatie draait. Odoo is breder inzetbaar maar vraagt meer inrichting om hetzelfde bureauproces te benaderen.
PerfectView CRM
CRM met marketing en service- Van
- PerfectView, Den Bosch. Noemt zichzelf het Nederlandse online CRM-systeem
- Voor wie
- Bedrijven die relatiebeheer, verkoop, marketing en klantenservice in een systeem willen
- Sterk in
- Relatiebeheer, leadopvolging en offertes, nieuwsbrieven en e-mailings, een telefoniekoppeling en dashboards voor verkoop, e-mailmarketing en social media
- Koppelingen
- Ruim twintig koppelingen, onder meer met Exact Online, Twinfield, SnelStart, e-Boekhouden, Moneybird en Mollie
- Prijzen
- Niet openbaar; wel een gratis proefperiode
Tegenover Odoo: PerfectView leunt sterk op koppelingen met je boekhoudpakket. Odoo heeft die boekhouding zelf aan boord, wat een koppeling minder betekent maar ook een grotere stap om over te zetten.
Efficy
CRM-suite voor sales, marketing en service- Van
- efficy Group, actief in dertien landen met onder meer een kantoor in Brussel
- Voor wie
- Sales-, marketing- en klantenserviceteams
- Sterk in
- Leads, verkoopkansen, offertes, contracten en forecasts, plus e-mail- en sms-campagnes, evenementen, segmentatie en meerkanaals ticketbeheer met SLA's
- Levering
- Als enige in dit rijtje ook op je eigen server te draaien, naast publieke of private cloud
- Prijzen
- Niet openbaar; alleen een demo aanvragen
Tegenover Odoo: Efficy en Odoo delen de mogelijkheid om op je eigen server te draaien. Efficy stopt bij de klantrelatie; Odoo gaat door tot de factuur en de voorraad.
Deze vijf lijken op elkaar in opzet: ze houden niet op bij de klantkaart maar lopen door tot de offerte en meestal tot de factuur. Dat is ook waarom ze in Nederland en Belgie zo vaak tegenover Odoo staan. Het verschil zit in de breedte: zodra er voorraad, een webshop, productie of een eigen boekhouding bij komt, houdt een bureaupakket op.
Wat Nederland en Belgie hier van je vragen
De software is in beide landen dezelfde. De administratieve eisen niet.
Punten om na te vragen
- Let op de privacyregels bij gekochte leads. Odoo waarschuwt er zelf voor: bij het verzamelen van contactgegevens via de ingebouwde leadfunctie moet je rekening houden met de Europese regels. Leg vast op welke grondslag je gegevens bewaart en hoe lang.
- Spreek af wat je vastlegt. Een CRM verzamelt vanzelf meer dan je nodig hebt: gespreksnotities, e-mails, bezoekgedrag. Bepaal vooraf wat je bewaart en richt archivering in voordat je een oude database importeert.
- Werk je in twee talen. In Belgie wil je offertes en klantportalen in het Nederlands en het Frans. Odoo stelt dat per klant in, maar de sjablonen moeten wel in beide talen bestaan.
De woorden die in elk gesprek vallen
Termen die je in offertes, demo's en gesprekken met je accountant tegenkomt, in gewone taal.
- Lead
- Een ruw contact dat nog beoordeeld moet worden. In Odoo een optionele stap die je aanzet zodra je meer binnenkrijgt dan je kunt nabellen.
- Kans
- Een lead waar je echt achteraan gaat, met een verwachte waarde en een verwachte sluitingsdatum.
- Pijplijn
- Het bord met kolommen waarin je kansen van links naar rechts verplaatst tot ze gewonnen of verloren zijn.
- Fase
- Een kolom in die pijplijn. Elke fase hoort bij een stap in jouw verkoopproces.
- Winstkans
- Het percentage dat aangeeft hoe waarschijnlijk het is dat je deze kans wint. Odoo berekent dat zelf op basis van eerdere kansen.
- Verkoopteam
- Een groep verkopers met eigen regels, een eigen e-mailadres en een eigen omzetdoel.
- Toewijzingsregel
- Een regel die bepaalt welke kans bij welke verkoper terechtkomt, bijvoorbeeld op land of op omvang.
- Activiteit
- Een geplande actie op een kans: bellen, mailen, langsgaan. Kansen zonder activiteit vallen op.
- Verliesreden
- De reden die je vastlegt als een kans niet doorgaat. Na een kwartaal weet je waar je het structureel verliest.
- Prognose
- Het overzicht dat je kansen groepeert op de maand waarin je ze verwacht te sluiten.
- E-mailalias
- Het e-mailadres van een verkoopteam waarop binnenkomende post automatisch een kans wordt.
- Credits
- Tegoeden die je vooraf koopt voor diensten die Odoo per gebruik rekent, zoals het verzamelen of aanvullen van leads.
Vijf valkuilen bij het inrichten
Specifiek voor deze module, en allemaal vooraf te zien aankomen.
Te veel kolommen
Een pijplijn met tien stappen wordt niet bijgehouden. Na een maand staat alles in dezelfde kolom.
Wat helpt: Begin met vier of vijf en voeg pas toe als je een stap echt mist.
De dagelijkse toewijzingslimiet verkeerd zetten
Odoo verdeelt per verkoper maximaal de ingestelde capaciteit gedeeld door dertig per dag. Staat die te laag, dan blijven leads gewoon liggen zonder dat iemand het ziet.
Wat helpt: Reken je capaciteit door voordat je automatische toewijzing aanzet, en controleer de eerste weken op leads zonder eigenaar.
De winstkans handmatig overschrijven
Zet je het percentage zelf, dan stopt Odoo met bijwerken voor die kans. Je prognose klopt daarna niet meer.
Wat helpt: Laat de score staan en stuur op de fase in plaats van op het percentage.
Geen afgesproken ritme
Het systeem klopt alleen als iemand het bijwerkt.
Wat helpt: Maak van de pijplijn de agenda van je verkoopoverleg, elke week op hetzelfde moment.
Alle historie willen overzetten
Jaren aan oude contacten maken je database traag en je overzicht troebel.
Wat helpt: Neem actieve klanten en lopende kansen mee en archiveer de rest.
Vraag dit na voordat je begint
Acht punten die je met je partner of je accountant doorneemt. Ze kosten tien minuten nu en schelen weken later.
- 1Hoeveel fases heeft ons verkoopproces echtVier of vijf is bijna altijd genoeg. Elke extra kolom is een extra handeling die iemand moet doen.
- 2Zetten we leads aan of nietZonder leadstap wordt elke binnenkomende vraag meteen een kans en staat je pijplijn vol met ruis.
- 3Wie krijgt welke kansBepaal je verdeelregels vooraf, en reken de dagelijkse limiet per verkoper door.
- 4Welke verliesredenen gebruiken weHoud de lijst kort, anders wordt hij niet ingevuld en heb je er niets aan.
- 5Wat nemen we mee uit ons oude systeemActieve klanten en lopende kansen. Oude contacten die niemand meer belt, laat je staan.
- 6Hoe koppelen we onze e-mailBepaal of binnenkomende post automatisch een kans wordt en welke afzenders dat mogen.
- 7Wat leggen we vast over mensenEn hoe lang bewaren we dat. Spreek het af voordat de eerste import draait.
- 8Hoe ziet het verkoopoverleg eruitEen CRM werkt alleen als er een vast moment is waarop het bord wordt doorgenomen.
Als je nu iets anders gebruikt
Eerlijk vergelijken betekent ook benoemen waar een los pakket sterker is.
Alles in de mailbox
Wat je wint: Niets in te richten en niemand hoeft iets te leren.
Wat je inlevert: Alleen degene die de mail heeft, weet wat er speelt. Dat schaalt niet voorbij twee mensen en verdwijnt bij vertrek.
Een gedeelde spreadsheet
Wat je wint: Gratis, overzichtelijk en volledig naar je eigen hand gezet.
Wat je inlevert: Geen opvolging, geen herinneringen en geen zicht op wat er blijft liggen. Twee mensen die tegelijk bijwerken is al een probleem.
Een puur CRM naast je boekhouding
Wat je wint: Vaak prettiger in gebruik en dieper in verkoopfuncties dan de CRM-app van een ERP.
Wat je inlevert: Je houdt twee klantbestanden die uit elkaar lopen, en elke offerte gaat via een koppeling of via overtypen.
Een vergelijking per categorie, van boekhouding tot e-mailmarketing, staat op de pagina over Odoo vergelijken met wat je nu hebt.
Bekijk het in beeld
Odoo heeft van deze module eigen video's en documentatie. Dat is het snelste wat je kunt doen voordat je met iemand om tafel gaat.
De officiele cursus van Odoo
CRM in de Odoo Tutorials, opgebouwd uit korte video's per onderwerp.
Openen bij OdooDe afspeellijst op YouTube
CRM, op het kanaal van Odoo zelf. Losse video's van een paar minuten per handeling.
Bekijken op YouTubeDe documentatie
CRM in de handleiding van Odoo, van pijplijn tot prognose.
Openen bij OdooTien vragen over CRM in Odoo
Kort antwoord op wat er meestal als eerste boven komt.
Is het CRM van Odoo gratis?
Ja, de pijplijn, de leads, de verkoopteams, de prognose en de rapportage zitten in de open-sourceversie. Het gratis plan van het abonnement geeft bovendien een enkele app met onbeperkt gebruikers, dus CRM alleen kan zonder kosten.
Wat is het verschil tussen een lead en een kans?
Een lead is een ruw contact dat nog beoordeeld moet worden; Odoo noemt het zelf een kwalificatiestap voor de kans. Een kans is een lead waar je echt achteraan gaat, met waarde en verwachte sluitingsdatum. De leadstap staat standaard uit.
Hoe berekent Odoo de winstkans?
Met een voorspellend model dat leert van je eerder gewonnen en verloren kansen. Die functie staat altijd aan. Je kiest zelf welke kenmerken meetellen, zoals land, bron, taal of de kwaliteit van het e-mailadres; de fase en het team tellen altijd mee.
Kan ik leads uit mijn website halen?
Ja, formulieren op een Odoo-website maken rechtstreeks een lead of kans aan, inclusief de pagina waar iemand vandaan kwam. Ook kan elk verkoopteam een eigen e-mailadres krijgen waarop binnenkomende post een kans wordt.
Kost het verzamelen van leads geld?
Ja. Leads laten genereren binnen Odoo en bedrijfsgegevens automatisch laten aanvullen zijn diensten die per stuk credits kosten. De functies zitten wel in de gratis versie, het gebruik is betaald.
Kan ik kansen automatisch verdelen?
Ja, met regels per team en per verkoper. Let op de capaciteit die je per medewerker instelt: Odoo verdeelt per dag maximaal die capaciteit gedeeld door dertig, en wat daarboven komt blijft liggen.
Kan ik een kans op honderd procent zetten?
Nee. Een lead met een winstkans van honderd procent kan niet naar een kans worden omgezet, en handmatig op honderd zetten lukt niet. Gebruik daarvoor de knop Gewonnen.
Werkt het op mobiel?
De pijplijn werkt in de browser op een telefoon, en in de betaalde versie is er een app. Voor verkopers die onderweg zijn, is dat vaak het verschil tussen wel en niet bijhouden.
Kan ik bellen vanuit Odoo?
Dat kan met de telefonie-app, maar die zit alleen in het betaalde abonnement. In de gratis versie leg je gesprekken vast als notitie of activiteit.
Hoe zit het met de privacyregels?
Je bepaalt zelf welke gegevens je vastlegt en hoe lang. Odoo waarschuwt er in de eigen documentatie expliciet voor bij het verzamelen van contactgegevens. Spreek af wat je bewaart en richt archivering in voordat je een oude database importeert.
Modules die hier vaak bij horen
Boekhouding
Deels gratisGrootboek, bank en btw, met facturatie erin
Boekhouding bekijken
E-mailmarketing
GratisNieuwsbrieven naar je eigen klantenbestand
E-mailmarketing bekijken
Project
GratisTaken, planning en rendement per project
Project bekijken
Verkoop
GratisOffertes, orders en facturen in een lijn
Verkoop bekijken
Websitebouwer
GratisPagina's bouwen met blokken, zonder code
Websitebouwer bekijkenBranches die CRM gebruiken
Accountantskantoor
Advocatenkantoor
Apotheek
Architectenbureau
Audit en certificering
Bed and breakfast
Bibliotheek
Boekhandel
Bouwmarkt
Brandstoffen en grondstoffen
Camping
Concertzaal
Coworking
Dierenkliniek
Drankenhandel
Drogisterij en cosmetica
Fietsverhuur
Fotograaf
Goede doelen
Hotel
IT-dienstverlener
KapsalonKledingwinkel
Klimhal
Kunstgalerie
Landmeter
Ledenvereniging
Logistiek dienstverlener
Makelaarskantoor
Marketingbureau
Milieu en duurzaamheid
Museum
Opticien
Reclameruimte verhuren
Rijschool
Rondleidingen
Schoenmaker
Schoonmaakbedrijf
Softwareleverancier
Sportclub
Sportevenementen
Sportschool
Studentenvereniging
Tattooshop
Theater
Weddingplanner
Werving en selectie
Zonnepanelen en installatieZelf uitproberen
Een eigen Odoo-omgeving is binnen een paar minuten opgezet en gratis uit te proberen. Je kunt er je eigen artikelen, klanten en processen in zetten zonder dat je iets vastlegt.